Kauf­leute für Versi­che­rung und Finan­zen (m/​w/​d)

Berufs­bild

Kauf­leute für Versi­che­run­gen und Finan­zen arbei­ten bei Versi­che­rungs­un­ter­neh­men und Unter­neh­men der Finanz­dienst­leis­tungs­bran­che oder sind als selbst­stän­dige Vermitt­ler, Makler oder Bera­ter tätig. Sie können auch in Wirt­schafts­un­ter­neh­men der Indus­trie und des Handels sowie in ande­ren Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men tätig sein.

Branchen/​Betriebe:

Versi­che­rungs­ge­sell­schaf­ten, Versi­che­rungs­mak­ler, Versi­che­rungs­ver­mitt­ler, Finanzdienstleistungsunternehmen

Beruf­li­che Qualifikationen:

Kauf­leute für Versi­che­run­gen und Finanzen

  • bera­ten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht
  • analy­sie­ren den indi­vi­du­el­len Bedarf des Kunden an Versi­che­rungs­schutz und Vermögensanlage
  • unter­brei­ten Ange­bote und schlie­ßen Verträge ab
  • nehmen Vertrags­än­de­run­gen vor und führen Maßnah­men zur Bestands­pflege und Vertrags­er­hal­tung durch
  • nehmen Vertrags­än­de­run­gen vor und führen Maßnah­men zur Bestands­pflege und Vertrags­er­hal­tung durch
  • nutzen die Instru­mente des Rech­nungs­we­sens und Ergeb­nisse des Control­lings für ihr Handeln
    arbei­ten team-, prozess- und projektorientiert

Fach­rich­tun­gen:

Kauf­leute für Versi­che­run­gen und Finan­zen in der Fach­rich­tung Versicherung

  • bear­bei­ten Scha­den- und Leistungsfälle
  • verfü­gen über Quali­fi­ka­tio­nen aus zwei der folgen­den Wahlbausteine:
  • Kunden­ge­win­nung und Kundenbindung
  • Marke­ting
  • Agen­tur­be­trieb
  • Risi­ko­ma­nage­ment
  • Vertrieb von Produk­ten der betrieb­li­chen Altersvorsorge
  • Vertrieb von Versi­che­rungs­pro­duk­ten für gewerb­li­che Kunden
  • Vertrieb von Versi­che­rungs­pro­duk­ten für private Kunden

Kauf­leute für Versi­che­run­gen und Finan­zen in der Fach­rich­tung Finanzberatung

  • bera­ten Kunden bei Wertpapieranlagen
  • unter­stüt­zen bei der Wahl der betrieb­li­chen Altersvorsorge
  • bera­ten über Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung und erstel­len Finanzierungsangebote

Ausbil­dungs­schwer­punkte:

Für beide Fach­rich­tun­gen gemein­same Inhalte

Der Ausbil­dungs­be­trieb

  • Stel­lung, Rechts­form und Struktur
  • Berufs­bil­dung
  • Perso­nal­wirt­schaft, arbeits-, sozial- und tarif­recht­li­che Vorschriften
  • Sicher­heit und Gesund­heits­schutz bei der Arbeit
  • Umwelt­schutz

Arbeits­ge­stal­tung, kauf­män­ni­sche Steue­rung und Kontrolle

  • Arbeits- und Selbstorganisation
  • Daten­schutz und Datensicherheit
  • Anwen­den einer Fremd­spra­che bei Fachaufgaben
  • Betrieb­li­ches Rechnungswesen
  • Kosten- und Leistungsrechnung
  • Control­ling

Kunden­be­ra­tung und Verkauf

  • Vorbe­rei­tung eines Bera­tungs- und Verkaufsprozesses
  • Durch­füh­rung von Bera­tungs- und Verkaufsgesprächen
  • Nach­be­rei­tung von Bera­tungs- und Verkaufsgesprächen

Versi­che­rungs- und Finanzprodukte
Bestandskundenmanagement

  • Vertrags­ser­vice
  • Kunden­be­treu­ung

Inhalte der Fachrichtungen

Inhalte der Fach­rich­tung Versicherung
Zwei Quali­fi­ka­ti­ons­ein­hei­ten aus der folgen­den Auswahlliste:

  • Kunden­ge­win­nung und Kundenbindung
  • Marke­ting
  • Agen­tur­be­trieb
  • Risi­ko­ma­nage­ment
  • Vertrieb von Produk­ten der betrieb­li­chen Altersvorsorge
  • Vertrieb von Versi­che­rungs­pro­duk­ten für Gewerbekunden
  • Vertrieb von Versi­che­rungs­pro­duk­ten für Privatkunden

Inhalte der Fach­rich­tung Finanzberatung

  • Private Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­rung und Versicherungen
  • Vertrieb von Finanzprodukten
  • Vertrieb von Produk­ten der betrieb­li­chen Altersvorsorge

Ausbil­dungs­ver­gü­tung:

Die Ausbil­dungs­ver­gü­tung rich­tet sich nach der Bran­che des Ausbil­dungs­be­trie­bes. Eine Gesamt­über­sicht der Vergü­tun­gen finden Sie hier.

Ausbil­dungs­dauer:

3 Jahre

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